EcoDC Holding AB (publ) (”Bolaget” eller ”EcoDataCenter”, och tillsammans med sina dotterbolag ”Koncernen”) meddelar idag att ABG Sundal Collier AB (”ABGSC”) och Nordea Bank Abp (”Nordea”) har fått i uppdrag att som arrangörer och joint bookrunners anordna en serie möten med kreditinvesterare med start den 21 september 2026, för att undersöka möjligheten att emittera seniora icke säkerställda gröna obligationer till ett förväntat belopp om upp till 2 000 miljoner kronor inom en ram om 4 000 miljoner kronor och med en löptid på fyra år (de ”Nya Gröna Obligationerna”). En kapitalmarknadstransaktion kan följa förbehållet, bland annat, rådande marknadsförhållanden.
Emissionslikviden från den tilltänkta emissionen av de Nya Gröna Obligationerna kommer att användas i enlighet med EcoDataCenters nyligen etablerade gröna ramverk (det ”Gröna Ramverket”). Det Gröna Ramverket har upprättats i enlighet med "Green Bond Principles" framtagna av ICMA (International Capital Market Association), och har utvärderats av en oberoende tredje part, Sustainable Fitch (s.k. ”Second Party Opinion”). Det Gröna Ramverket och Second Party Opinion kommer att finnas tillgängliga på Bolagets hemsida. Nordea har agerat sole sustainability coordinator för Bolagets Gröna Ramverk.
I samband med den tilltänkta emissionen av de Nya Gröna Obligationerna kommer EcoDataCenter erbjuda innehavare av dess utestående seniora icke säkerställda obligationer emitterade under 2024 (ISIN: SE0023111695) och med ett utestående nominellt belopp om 1 000 miljoner kronor (de ”Utestående Obligationerna”) (varav Bolaget tidigare har återköpt, men inte makulerat, 142,50 miljoner kronor) att delta i ett återköp där EcoDataCenter köper tillbaka samtliga av de Utestående Obligationerna mot ett kontant vederlag till ett pris om 101,425 procent av nominellt belopp plus upplupen och obetald ränta ("Återköpserbjudandet"). ABGSC och Nordea har fått i uppdrag att agera som dealer managers i Återköpserbjudandet.
Återköpserbjudandet löper ut kl. 14.00 CEST den 25 september 2026 om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av Bolaget. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas redovisas omkring den 2 oktober 2026 och förväntas i möjligaste mån sammanfalla med likviddatumet för de Nya Gröna Obligationerna. I samband med tilldelningen av de Nya Gröna Obligationerna kommer Bolaget bland annat att beakta huruvida investeraren som söker tilldelning i de Nya Gröna Obligationerna med giltig verkan har deltagit i Återköpserbjudandet. Återköpserbjudandet är i dess helhet villkorat av att, bland annat, emissionen av de Nya Gröna Obligationerna genomförs.
Fullständig information rörande Återköpserbjudandet finns i ett dokument daterat den 21 september 2026 ("Återköpsdokumentet") som hålls tillgängligt (endast på engelska) på EcoDataCenters hemsida: https://ecodatacenter.tech/reports-documents
Med förbehåll för en framgångsrik emission av de Nya Gröna Obligationerna meddelar EcoDataCenter även att Bolaget kommer att utnyttja sin rätt att frivilligt lösa in de Utestående Obligationerna som inte återköps inom ramen för Återköpserbjudandet (”FörtidaInlösen”). Den Förtida Inlösen är villkorad av att de Nya Gröna Obligationerna framgångsrikt emitteras och utbetalas. Vid sådan Förtida Inlösen kommer de Utestående Obligationerna att lösas in i sin helhet den 15 oktober 2026 till ett pris motsvarande 101,425 procent av nominellt belopp plus upplupen och obetald ränta. Inlösenbeloppet kommer att betalas till varje person som på avstämningsdagen, den 8 oktober 2026, är registrerad som innehavare av Utestående Obligationer i det av Euroclear Nordics AB förda skuldboksregistret. Ett meddelande om Förtida Inlösen kommer att skickas till de direktregistrerade innehavarna av de Utestående Obligationerna i skuldboksregistret per den 21 september 2026.
Likviden från emissionen av de Nya Gröna Obligationerna kommer att användas för (i) refinansiering av de Utestående Obligationerna, (ii) finansiering eller refinansiering av kvalificerade gröna projekt och tillgångar i enlighet med Bolagets Gröna Ramverk och (iii) transaktionskostnader.
Information:
Denna information är sådan information som EcoDC Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 september 2026 kl. 08:00 CEST.
För mer information, vänligen kontakta:
John Wernvik, Chief External Relations Officer, +46 70 899 31 66, john.wernvik@ecodatacenter.se