EcoDC Holding AB (publ) ("Bolaget" eller "EcoDataCenter", och tillsammans med sina dotterbolag "Koncernen") meddelar idag att Bolaget framgångsrikt har emitterat nya seniora icke säkerställda gröna obligationer till ett nominellt belopp om 1 000 miljoner kronor inom en ram om 2 000 miljoner kronor och med en löptid på fyra år (de "Nya Gröna Obligationerna"). De Nya Gröna Obligationerna löper med en rörlig ränta om tremånaders STIBOR plus en marginal om 5.00 procent per annum. Likvid för de Nya Gröna Obligationerna förväntas erläggas omkring den 6 oktober 2026. Emissionslikviden från emissionen av de Nya Gröna Obligationerna kommer att användas i enlighet med EcoDataCenters nyligen etablerade gröna ramverk. Vidare avser Bolaget att notera de Nya Gröna Obligationerna på Nasdaq Stockholms sustainable bond list inom 12 månader från emissionsdagen samt på Nasdaq Transfer Market inom 60 dagar, med ambitionen att de Nya Gröna Obligationerna ska tas upp till handel på Nasdaq Transfer Market inom 30 dagar från emissionsdagen.
EcoDataCenter kommer att offentliggöra resultatet av återköpserbjudandet (”Återköpserbjudandet”) till innehavare av Bolagets utestående seniora icke säkerställda obligationer emitterade under 2024 (ISIN: SE0023111695) (de "Utestående Obligationerna") efter att återköpsperioden har löpt ut den 2 oktober 2026.
Med förbehåll för att emissionslikviden för de Nya Gröna Obligationerna erläggs framgångsrikt (inklusive mottagande av likviden) avser Bolaget att fullfölja Återköpserbjudandet och acceptera samtliga giltigt lämnade återköpsinstruktioner avseende de Utestående Obligationerna till återköpspriset jämte upplupen och obetald ränta från, men exklusive, föregående räntebetalningsdag till och med likviddagen för Återköpserbjudandet. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas redovisas omkring den 6 oktober 2026 och förväntas sammanfalla med likviddagen för de Nya Gröna Obligationerna.
Med förbehåll för att de Nya Gröna Obligationerna framgångsrikt emitteras och utbetalas (inklusive mottagande av nettolikviden) bekräftar EcoDataCenter att Bolaget kommer att utnyttja sin rätt att frivilligt lösa in de Utestående Obligationerna som inte återköpts genom Återköpserbjudandet i förtid ("Förtida Inlösen"). Ett meddelande om Förtida Inlösen har skickats till de direktregistrerade innehavarna av de Utestående Obligationerna i skuldboksregistret per den 21 september 2026. Vid sådan Förtida Inlösen kommer de återstående Utestående Obligationerna att lösas in i sin helhet den 15 oktober 2026 till ett pris motsvarande 101,425 procent av nominellt belopp plus upplupen och obetald ränta. Inlösenbeloppet kommer att betalas till varje person som på avstämningsdagen, den 8 oktober 2026, är registrerad som innehavare av Utestående Obligationer i det av Euroclear Nordics AB förda skuldboksregistret.
ABG Sundal Collier AB och Nordea Bank Abp agerade som joint bookrunners och dealer managers i samband med emissionen av de Nya Gröna Obligationerna och Återköpserbjudandet. Roschier Advokatbyrå AB agerade som legal rådgivare.
Information:
Denna information är sådan information som EcoDC Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 oktober 2026 kl. 08.00 CEST.
För mer information, vänligen kontakta:
John Wernvik, Chief External Relations and Sustainability Officer
Mobil: +46708993166
Email: john.wernvik@ecodatacenter.se